Berunloria
Gemeinsam Klarheit schaffen
Ruhestands-Check: Ihr Status im Überblick
Unser Assessment hilft Ihnen, Ihre aktuelle Situation, bestehende Vorsorge und Wünsche für
den Ruhestand strukturiert zu erfassen. Ziel ist es, Lücken und Chancen frühzeitig zu
erkennen und einen soliden Handlungsplan zu entwickeln.
Beratung anfordern
So läuft das Assessment ab
Mit wenigen Angaben zur individuellen Auswertung gelangen
Einstieg wählen
Assessment beginnen
Wählen Sie, ob Sie den Ruhestands-Check anonym oder mit persönlichen Daten starten möchten. Die Entscheidung beeinflusst, ob Sie später individuelle Beratung anfordern können.
Keine Unterlagen erforderlich. Option auf spätere Kontaktaufnahme möglich.
Transparenter Einstieg ins Thema.
1 Minute
Angaben eingeben
Daten strukturiert erfassen
Füllen Sie Angaben zu Einkommen, Ausgaben, Rücklagen und Zielen aus. Je genauer die Angaben, desto passender die Auswertung.
Basisdaten wie Geburtsjahr, Einnahmen, gewünschtes Rentenalter.
Fundierte Datengrundlage schaffen.
3-7 Minuten
Ergebnis erhalten
Direkte Auswertung
Das Tool erstellt eine strukturierte Auswertung mit Hinweisen auf eventuelle Lücken oder Chancen. Sie sehen sofort, wo Handlungsbedarf besteht.
Alle Fragen beantworten, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
Klare Empfehlungen als Überblick.
1-2 Minuten
Beratung anfordern
Persönlichen Austausch nutzen
Sie können das Ergebnis speichern oder an einen unserer Spezialisten übermitteln, um gezielte Empfehlungen zu erhalten. Der nächste Schritt ist dann die individuelle Beratung.
Kontaktdaten für die Terminvereinbarung angeben.
Vertiefende, persönliche Einschätzung möglich.
2-5 Minuten
Was unser Assessment auszeichnet
Verlässlichkeit, Erfahrung und verständliche Prozesse für Ihren Ruhestand
Unsere Berater verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Analyse von Altersvorsorge und begleiten Sie durch alle Phasen der Planung.
- Individuelle Begleitung in jedem Schritt
- Gezielte Empfehlungen für Sie
Alle Daten werden gemäß DSGVO verarbeitet. Ihre Angaben bleiben vertraulich und werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben.
- Sichere Übertragung Ihrer Daten
- Strenge Datenschutzrichtlinien
Der Ablauf des Assessments ist verständlich aufgebaut. So behalten Sie in jedem Schritt die Übersicht.
- Transparenz während des Prozesses
- Klare, nachvollziehbare Auswertung
Nach der Auswertung können Sie entscheiden, ob Sie einen Beratungstermin wahrnehmen möchten. Es besteht keine Verpflichtung.
- Beratung nur auf Wunsch
- Flexible Terminvereinbarung
Fragen zum Assessment
Kann ich das Assessment jederzeit unterbrechen?
Ja, Sie können den Prozess pausieren und später fortsetzen. Ihre Eingaben bleiben erhalten, sofern Sie diese speichern.
Sind die Empfehlungen verbindlich?
Nein, die Empfehlungen dienen als Orientierung. Sie entscheiden selbst, ob und wie Sie weiter vorgehen möchten. Ergebnisse können variieren.
Wie werden meine Daten verwendet?
Ihre Daten werden ausschließlich zur Auswertung des Assessments und für eine eventuelle Beratung verwendet.
Ist eine persönliche Beratung Pflicht?
Nein, Sie können das Assessment auch ohne anschließende Beratung nutzen. Die
Beratung ist freiwillig.